"Dark Clouds In A Perfect Sky"

Em março de 2004 a banda retornou a estúdio, novamente com o produtor Alexander Krull, para gravar faixas para o novo álbum. Lançado em outubro de 2004, Dark Clouds in a Perfect Sky mostrou o amadurecimento do som da banda. Um vídeo musical foi lançado para o único compacto do álbum, a faixa "Der Letzte Tag".
A turnê de suporte ao álbum aconteceu em abril de 2005. A banda tocou novamente da Alemanha, Áustria e Bélgica, com concertos sendo abertos por Visions of Atlantis e Lyriel. Em outubro do mesmo ano a banda embarcou em uma turnê européia com Atrocity, Leaves' Eyes e Battlelore. Nessa época o guitarrista Jürgen Broger deixou o grupo.